本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威(✈)尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年(🚋)后，乌瑟派遣亚瑟(😆)率领(🤺)军队搜寻莫根娜的下落，而把莫(🦅)根娜带回了(🌔)卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企(🕟)图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌(🍽)瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而(🎆)在无形中成为了梅林(🧝)的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实(🗓)是乌瑟的(🤛)亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜(🖲)利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚(🌲)瑟的未来(📔)以及王国的未来将陷入水深火热之中……