本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队(✖)搜寻莫根娜(🦏)的下落，而把(🍧)莫根娜带回了卡美洛王国。而(🏞)此时的(🚅)莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插(🎁)在卡美(🆑)洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶(🕘)的计划(✍)屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权(🎱)推翻乌(🎷)瑟及亚瑟来继承卡美洛王(🐊)国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王(⬆)国的未来将(💑)陷入水深火热之中……