本剧根据亚瑟王与魔法师梅(🤺)林的故事(📔)改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品(🏨)。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此(📩)时的莫根娜已不(🗼)再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌(🌿)瑟。莫根娜邪恶的计(🚜)划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的(✡)对手。再一次偶(👯)然的事故中得知了她其实是乌瑟的(⛺)亲生女儿，有(💊)权推翻乌瑟(🕞)及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐(🚽)姐莫高斯的帮助下，莫根(🏔)娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来(💿)将陷入水深火热之中……