本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司(🥗)共同出品(🤺)。在梅(🖲)林（(☕)科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年(🌦)后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她(🏨)如今已是安插(🥙)在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止(🏞)，而在无形中成为了梅林的(📭)对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛(🉑)王国的(🎈)王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用(🤸)各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入(🐟)水深火热之中……