本剧(⛄)根据亚瑟王与魔法师梅林的故事(🤙)改编，由(🌀)BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品(🤒)。在梅林（科(🔞)林(🆒)·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者(⛪)的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下(🥨)落，而把(🈁)莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫(🔦)根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插(👩)在卡美洛王国内(🐇)的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实(🖨)是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫(✡)根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟(🍪)的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……