1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名(🐈)中共地(🎲)下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八(⭐)局的局(🤐)长谭(🕓)忠恕(🏌)（林永健 饰）供出(🏌)一名重要(🌁)卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇(📔)特工水手有过多次交手经历，此番他(⭕)胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药(🆘)品大亨庄文清手中的(🔳)药品落入解放军之手，透过儿子的校长段(📕)海平(😐)（陆剑民 饰）实(🔫)施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……