1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失(🎍)的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健(⬛) 饰）(👕)供出一名重要(👥)卧底，此(⬜)举无疑关系着我党革命的(🐻)成(🎗)败。谭此前和(💕)我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番(🎶)他胜券在握(⤵)，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药(🍟)品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计(🚙)划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追(🔙)查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴(📡)秀波 饰）。你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……