唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁(🔒)扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果(🎠)拿到手的是(🕌)一把假扇子。猪八戒又化(🐄)作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛(🚾)魔王这(🔗)时(😮)正在跟狐狸(🌧)精寻欢作乐(🦊)，听到扇子被(💖)抢走了，赶紧回到家(👸)中，接着又化作孙(👈)悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲(⛏)们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上(🚱)取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。