故事背(⛎)景设定在20世纪50年(🚾)代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群(😃)畸形人组成的(🕜)表演团(🎬)体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶(🤨)”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）(👑)等。本就处于社(🧓)会底(🙎)层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐(🔸)妹作(🎏)为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克(🧙)饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为(♎)乐；职业骗子斯坦(🌲)利（丹尼斯·欧(🏔)哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团(🍞)的信(🖕)任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似(📃)无害的艾尔(👙)莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不(🚵)仅有着身体上的畸形，更(🐫)多的是内心的畸形……