大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉(🌏)是(🤲)大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王(🚯)的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心(🐘)中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小(🕺)羊偷跑到北(🤗)方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行(🤐)为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有(🔄)瓜葛，失去(🐼)了大家对他的信任(💥)。他不得不独自离(🦇)开羊群，在路上他的到一个接触魔法变(🏀)回狼的(🍏)机会，但是同时得知狼群马(😳)上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个(🌫)族群最后达成了和平协议。