西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之(🌹)后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠(🈴)光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀(🚺)害了黄教的晓云大(🚎)师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法(📛)使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。                                                                    受班(⛰)禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（(🤮)午马 饰），逆天童带着他的(👮)爪牙(🔂)紧随其后。在此途(💡)中，密月邂逅(😩)了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道(🍷)遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。