本剧根据亚瑟(😏)王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影(🥓)视公司共同出品。莫根娜夺权计划失败后，带领奄奄(✝)一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温(👵)节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好创造出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵(📳)告诉她，有一(🍧)个名叫艾默(🐘)瑞斯的人将(😪)会成为她的劫数，从此莫根娜便躲在了森林深处(🆙)的一个黑屋里，并利用亚瑟的舅舅阿古温计划着打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落(🏌)。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）(😻)继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保(🐺)护亚瑟而被(😇)怨灵缠身,醒来的梅林召唤出了龙，并找到(🌮)救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消(🥋)沉，不理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾(⚡)崩，后由亚瑟继承了王位……